Придворный алхимик постигает вершины алхимии на окраине страны

Чтобы спасти страдающий от голода народ, придворный алхимик Исаги продвигал реформу сельского хозяйства с помощью алхимии. Однако, не найдя понимания в стране, где предпочтение отдаётся военному делу, он, в конечном счёте, получил приказ об увольнении. Исаги попал в затруднительное положение, но по приглашению полукошки-служанки Мерсии решил отправиться в деревню зверолюдей.